黄大凤（梁朝伟 饰）从小就跟着师傅在江湖上闯荡，他们做的不是其他，正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久，神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸，长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当，但其实内心十分善良，并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后，收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人，在他学得了大凤的所有伎俩后，就一脚将他踢开，自立门户，气得大凤发誓要干一番大事业。
雷（詹姆斯·斯派德 James Spader 饰）和妻子虽然也有过恩爱有加的岁月，但时间令两人渐行渐远，当他们发现彼此的距离时，感情的裂缝已经再也无法弥补了。两人选择了离婚。重新过上了单身生活的雷倍感寂寞，某日，在一场华丽而又盛大的宴会上，雷邂逅了一位名叫莉娜（梅晨·阿米克 Mädchen Amick 饰）的女子，后者的风情万种很快就吸引了雷的注意。
艾萨卡（理查·基尔 Richard Gere 饰）是一位非常著名的精神病学家，某日，他接待了一位名叫狄安娜（乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰）的患者，就此认识了狄安娜的姐姐海瑟（金·贝辛格 Kim Basinger 饰）。美艳不可方物的海瑟很快就令艾萨卡坠入了情网之中无法自拔，然而海瑟已经嫁为人妇，她的丈夫吉米（埃里克·罗伯茨 Eric Roberts 饰）是一个性格非常差劲的男人，动不动就对海瑟拳脚相加，艾萨卡虽然心疼海瑟的境遇，但也束手无策。
故事发生在1914年的意大利，第一次世界大战即将爆发，在一座名为卡普里的小岛上，牧羊人少女露西娅（玛丽安娜·芳塔娜 Marianna Fontana 饰）因为寻找丢失的山羊，而偶然闯入了由一群北欧自由艺术家所构成的神秘聚落之中，在那里，所有的人都赤身裸体，伴随着音乐自由的舞蹈。这诡异的场景并没有吓到卢西亚，她也脱光了衣服，很快就融入了那里的欢快气氛之中。露西娅出生在一个非常封建的家庭之中，她的兄长为了利益想要把她嫁给一个糟老头子。在聚落里，露西娅结识了名叫塞布（雷努特·舒尔腾·范·艾查特 Reinout Scholten van Aschat 饰）的男子，塞布教会了露西娅许多她闻所未闻的处事方法，让她得到了对抗自己命运的勇气。
女子高生・初（堀）和哥哥・凌（間宮）以及妹妹・茜和父母住在一起。某日被住在同一间公寓的橘亮辉（清水）抓住了把柄，被亮辉无理的命令来回折腾。在这时，数年前搬走的竹马・小田切梓（板垣）回来了。初被梓一如以往守护着自己的样子自然地吸引，即使被亮辉不断从中阻碍，初还是同梓交往了，但其实梓怀有着不为人知的目的。此时，初也知道了凌的秘密…
艾瑞克（约翰·马特森 Johan Matton 饰）是一名作家，有一个固定的伴侣乔娜（Linnea Larsdotter 饰），两人之间的感情十分深厚。艾瑞克和乔娜踏上了前往泰国的旅途，然而这段本该充满了欢乐和幸福的旅程却被争吵与悲伤所代替。一气之下，艾瑞克和乔娜决定分头行动。在旅途中，乔娜邂逅了名为大卫（埃姆雷斯·库珀 Emrhys Cooper 饰）的男子，大卫曾是乔娜青梅竹马的玩伴，这意外的重逢让乔娜回忆起了过去的往事。那边厢，艾瑞克遇见了三个背包客杰米（Timothy-Ryan O'Kane 饰）、塞西尔（Elly Han 饰）和米兰达（Astrea Campbell-Cobb 饰），四人结伴而行。在分开的这段时间里，发生的种种意外让艾瑞克和乔娜开始重新思考起了他们两人之间的关系。
1924年，被誉为“二十世纪最成功的登山者之一”的乔治·马洛里与登山新手安德鲁·欧文组队，尝试从珠穆朗玛峰的北坡登顶，最终一去不复返，而有关两人死前是否成功登顶的争议也成为人类登山史上著名的“马欧之谜”。1999年，美国著名登山家康拉德·安柯（Conrad Anker）在珠峰的“死亡地带”发现了马洛里的遗体。从此以后，康拉德·安柯的生活便与马洛里的故事紧紧地联系在了一起。
警察刘一路（梁朝伟饰）某天在路上突然接到一个电话，告诉他千万要劝阻“那个”女孩自杀，因为女孩的生死会成为他人生的转折点。刘一路对这通电话感到莫名无比，而就在这时，两个流氓Gigi（李绮虹饰）大飞（刘以达饰）在街上枪战，刘一路喉部误中大飞子弹。
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