两名训练有素的特工被派往神秘峡谷的对立两侧执行保护任务，并因此变得亲密。当邪恶势力出现时，他们必须携手合作，以求在峡谷中的未知险境中生存下来。

在击败了恶魔马卢斯后，传奇小队已经几乎解决了所有时间错误。但随着马卢斯一同逃出的魔法生物却开始重新影响着时间线，新的麻烦再度出现，但好在这回传奇们有着魔法顾问康斯坦丁(马特·瑞安 Matt Ryan 饰)的帮忙。另一方面，时间管理局也因为魔法生物的出现而开始建立新的防范机制，只不过，与时间管理局上级汉克·海伍德合作的对象却是一只名为“尼禄”的恶魔......？

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塞博坦星内战如火如荼，在危机时刻，擎天柱将大黄蜂派往地球，等待重新建立基地的时机。此后，大黄蜂降落在1987年的加州，谁知不仅先遭到特工杰克·伯恩斯（约翰·塞纳 John Cena 饰）的围捕，更被尾随而来的霸天虎成员殴至重伤，失去了声音的同时还丧失了记忆。另一方面，正 在叛逆期的少女查莉·沃特森（海莉·斯坦菲尔德 Hailee Steinfeld 饰）阴差阳错得到了变形成大众甲壳虫的大黄蜂，双方相互试探，进而成为亲密无间的好朋友，同时也闹出了不少的笑话。好景不长，霸天虎成员粉碎和反弹球追至地球，他们先是骗取美国政府的信任，通过卫星网络找到大黄蜂的踪迹，之后更企图将霸天虎大部队召唤到这里。逐渐恢复记忆的大黄蜂，决心凭借一己之力保护新朋友和这个美丽的蓝色星球……

在与汤姆愉快约会五个月后，丽莎惊恐地发现自己最不喜欢的节日是对方的最爱。要不要再给圣诞节一次机会呢？