二次世界大战期间，性格孤傲冷僻，拒人于千里之外的作家爱丽丝（杰玛·阿特登饰）独自隐居在英国南方的海边悬崖旁，苦心钻研以科学理论推翻魔法的存在。某日，一名从伦敦战区避难而来的男孩法兰克（卢卡·斯邦德 饰）闯入她的独居生活，百般不愿的爱丽丝对法兰克极为冷漠、消极，在朝夕相处下，法兰克的天真与单纯却逐渐瓦解爱丽丝封闭的心房，也唤醒她深埋心中的秘密—那年夏天，她与旧情人（古古·姆芭塔-劳 饰）所共度的美好时光……

故事发生在19世纪20年代的英国，玛丽（凯特·温丝莱特 Kate Winslet 饰）是一名古生物学家，然而，这个行当显然无法让她过上优渥的生活，所以玛丽至今仍然在贫困线上挣扎，为了给病重的母亲治病，玛丽靠着在沙滩上捡化石卖给游客来维生。

一次浪漫的邂逅永远改变了一位变装艺术家的人生。