上世纪二十到四十年代,军阀割据,内忧外患,动荡不安,一个普通的女人如何在乱世中得以生存?军阀贺桂奇屠杀进步学生,被廖春风(陈龙饰演)等爱国志士刺杀身亡,贺桂奇之女贺桃花(苗圃饰演)为报父仇,化名云岫,隐居于西安水车巷寻访仇人,在两人相许终身后,云岫才发现自己的丈夫是寻找多时的仇人,一面是儿女情长,一面是杀父之仇,一对有情人走上了不同的人生道路…
一场看似荒谬的报复性上床行动,让失恋的唐家妮(林心如饰)遇上了 方韦德(杨一展饰)。原该一夜结束的夏日荒唐,却让她碰上了她的真正“初恋”。然而一切像是梦一场。1999年,台湾史上最强大的921大地震,震醒了唐家妮的美梦,多年来陪伴在她身边的汪俊杰(谢佳见饰),在这场“震 撼”中,注定为她瘸了双脚。 唐家妮义无反顾的陪伴着他,两人结婚,也走上了平淡却踏实过著小夫妻生活。
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。
宇文峰(郑少秋 饰)出身武当,勤学苦练,身手了得,学成下山后,宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识,门主更是将女儿唐碧(汪明荃 饰)许配他。哪知道唐门突遭不幸,被诬陷勾结外族,落得满门抄斩的下场,而宇文峰则被打入大牢,即将问斩。太监张诚(陈鸿烈 饰)欣赏宇文峰的身手为人,以替他卖命作为条件,救下了宇文峰。