一切都由一本科幻小说引起。小说家杨匡(刘兆铭 饰)的科幻小说里描述了一种改造新人类的方法,那就是抽取人类的脑细胞,加以改造,以此甚至能控制被改造者的思想。这一切看似荒诞的想法,竟被一个阴谋控制全世界的富商看中。他出资建立了实验室,招募了一批手下,将杨匡捉了去做实验。后来,杨匡逃了出来,被人送到医院。医生原振侠(黎明 饰)武功高强,为人正义,他发现杨匡十分沉默寡言,目光呆滞,经常用水清洗双手。杨匡的反常的表现引起了原振侠的注意,他和护士彩云(朱茵 饰)决心找出杨匡背后隐藏的秘密。
故事发生在上世纪初的香港,小喇叭(张卫健 饰)是一位正义感极强的青年,自愿加入水警队,为国家效力。一次偶然中,贺定国(谭耀文 饰)抓住了猖獗的海盗头子古豹,因此而成为了陆警总司令,他和小喇叭在一次行动中不打不相识,最终成为了肝胆相照的挚友。