在这个出生就被否定的小镇里，希望也许仍然存在。明是一名跨性别，她因为自己的身份与家人和家乡断绝联系。 为了赚取性别重置手术的费用，她参加 Waacking 舞蹈比赛，但计划并不顺利。 有天，明接到父亲去世的电话，得知父亲留下了一份遗嘱，如果她在父亲第 49 次纪念仪式上 表演鼓舞，他将把遗产留给她。 无奈之下，明按照父亲的遗愿回到家乡演出。

电影讲述即将搬家的青年夫妇"翰洁"和"美丽"，虽然激动却知道自己被骗了保证金。无处可去的"翰洁"带着"美丽"走向了某个地方的故事。

　讲述一瞬间失去一切的男人“泰宏”和从一开始就没什么可失去的女人“洪丹”相遇后展开的故事。朴有天饰演财阀企业的女婿，也是前途无量的医生，但一瞬间失去了所有的男人“泰宏”。