讲述了人与妖冲突不断的世界中,涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红(杨幂 饰)一心冀望两方的平等和和平,为此,她携手人族东方家族遗孤东方月初(龚俊 饰),开启促成缔结人和妖之间的情缘任务,以此抵抗侵蚀庇护涂山上下的苦情树的暗黑力量,瓦解挑拨人和妖之间矛盾的暗黑势力。
苏修文(严志平 饰)是祥瑞斋珠宝行的大掌柜,因报答恩重如山的老东家入赘吴家,发妻裘曼卿(周月芳 饰)闻讯愤然投河,抛下母亲和年幼的女儿苏香萦(甘婷婷 饰)。数年后,香萦被苏修文接入吴家。东家独女吴婉宜(余娅 饰)己嫁给苏修文,其女儿吴如霜(李彩桦 饰)和二掌柜周鼎元(万思维 饰)定了亲,但已长大成人的香萦对周一见钟情,如霜拿出定情信物相思扣,指责香萦第三者插足。此时一个疯婆子的出现带来了出人意料的变故,她暗示周鼎元与香萦是前世命中姻缘,谁都想不到她竟是当年投河未死的裘曼卿。得知真相的如霜质问母亲,为何为了祥瑞斋破坏苏修文的家庭,甚至逼疯他的妻子,吴婉宜听罢有苦难言......
宋朝仁宗年间,灾荒连年,契丹又屯兵中原边境,形势十分恶劣,而太师府却是一派娱乐升平,边关信使前往太师府向三司使张之平告急,告知一百万两军饷被扣,河东三军就快断炊,军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊,派人假扮契丹人追杀信使,信使不敌,重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺,心中疑团顿起,觉案情重大,遂面陈皇上,决定亲往河东查访,包拯几人冲破重重艰难险阻,终于来到边关兵营,了解到军中实情,不由怒火中烧。……