古峰（吴孟达 饰）和段海（刘江 饰）皆是苍穹派弟子，因为盗取了极乐神功的秘籍，古峰保住了段海，自己却被逐出师门。为了报答古峰，段海收养了他的儿子古玉楼（吴镇宇 饰），对其悉心教导，段海待古玉楼之好，甚至超过了待他的亲生儿子段飞（周星驰 饰）。
月野兔（沢井美优 饰）是一位个性活泼开朗，热情善良，内心里充满了正义感的初中生。一次偶然中，她遇见了一只名叫露娜的黑猫，让月野兔感到不可思议的时，露娜竟然会说人类的语言。露娜告诉月野兔，她的真实身份是拥有强大力量的水手月亮。
出身于小家碧玉的段亚蒙，天真活泼，同时受两大豪门公子顾家兴和殷如豹的追求。随着天津沦陷，日军残害了她的父母，突如其来的家仇国恨，她被迫嫁给殷如豹，与男友顾家兴分手，并认识了共产党员罗成方，至此四人的命运开始逆转。顾家兴因日伪的反间计，被迫踏上投敌的不归路，与段亚蒙成为头号对手，一直对她不离不弃的殷如豹为了支持她的事业为她献出了生命。亚蒙在罗成方的引领下逐步接触中共地下组织，两人在风刀霜剑中产生了情感和依恋。段亚蒙历经挚爱的背叛、亲朋的伤害，以及与强敌博弈的种种考验，千锤百炼，浴火重生，最终成为一个成熟的红色战士。
安琪媛（赵韩樱子 饰）从小就失去了母亲，父亲安向东（赵胜胜 饰）带着她，和姥姥、老爷相依为命。两位老人经营着一家祖传的老作坊，然而这淳朴的手艺却在飞速发展的大时代之中渐渐失去了生命力。安琪媛同名为林天佑（林佑威 饰）的男子相知相爱最终携手步入了婚姻的殿堂，无奈一直得不到苛刻的婆婆林秀琴（徐桂樱 饰）的认可，安琪媛在婆家的日子很不好过，她和丈夫的感情亦三番五次遭到婆婆的挑拨离间，渐渐产生了裂痕。一次偶然中，安琪媛结识了大财团董事长的儿子齐霁（彭冠英 饰），并得到后者的鼎力相助，两人单纯的友谊被林秀琴刻意扭曲，告知了儿子。
有一天，乞丐薛平贵（张晨光 饰）和当朝御史大夫王文的掌上明珠王宝钏（张玉嬿 饰）意外相遇，并一同参加了吃饭比赛，最终取得了第一名。宝钏天生美貌，被誉为长安第一美人，相国之子高伯宣和王爷之子刘志鹏都追求着宝钏，想要娶她为妻。宝钏在躲避他们的纠缠之时，掉进了薛平贵的马车里。高伯宣和刘志鹏紧追不舍，薛平贵和宝钏匆忙中意外坠入了山崖。平贵发现宝钏受了重伤，于是将她带回自己贫困的寒窑进行治疗。宝钏伤愈后为了避开高伯宣和刘志鹏这两个恶霸的纠缠，自愿留在了寒窑里。在几天的相处中，王宝钏发现薛平贵和他的母亲虽然家境贫寒，但他们是善良正直的人，因此对薛平贵产生了好感，并逐渐萌发了爱意。
1936年上海，从小被人收养的徐继发是一名警探，并受命调查一桩坠楼案，在他追查遭到陷害面临绝境之时，竟遇到了失散多年的亲母和胞弟，了解到自己的身世牵扯着15年前的黄金劫案，元凶与坠楼案的真凶竟是同一伙人，胞弟林奕晨竟也被他们误认作徐继发杀害。为了破案复仇，徐继发伪装成弟弟的身份继续追查真相.历尽艰辛，徐继发终于将罪犯全部绳之于法。在追查真相的过程中徐继发目睹了国民政府的腐朽和黑暗，同时让他感到发生在自己身上的悲剧是因为整个社会的腐败，他开始接触到新的思潮，从只注重个人恩怨发展到关心民族前程，抗日战争爆发后，徐继发毅然走上了寻找光明的道路。
