小莲(徐怀钰 饰)是一只鲤鱼精,生活在大小姐牡丹(孙莉 饰)的池塘里。闲暇中,贪玩的小莲总喜欢化身成牡丹的样子,来到人间游山玩水。一次意外中,小莲被书生张子游(郭晋安 饰)出手相救从而结下了不解之缘。其实,张子游同牡丹早已私定终生,可是牡丹的父亲却擅自将她许配给了将军之子,悲伤的牡丹无力抵抗,虽然小莲企图帮助牡丹从中阻挠,但也无济于事,最终牡丹还是坐入了送亲的轿峦之中。
宋朝仁宗年间,灾荒连年,契丹又屯兵中原边境,形势十分恶劣,而太师府却是一派娱乐升平,边关信使前往太师府向三司使张之平告急,告知一百万两军饷被扣,河东三军就快断炊,军中十万火急。假传圣旨的太师心中暗惊,派人假扮契丹人追杀信使,信使不敌,重伤倒在开封府前。包拯目睹信使被刺,心中疑团顿起,觉案情重大,遂面陈皇上,决定亲往河东查访,包拯几人冲破重重艰难险阻,终于来到边关兵营,了解到军中实情,不由怒火中烧。……