讲述出身草莽的童齐刚(王翌舟 饰)和国军战士孙万全(吴旭东 饰)原本因为个人恩怨而剑拔弩张,但抗日救亡、匹夫有责,面对侵略者的暴虐行径,互为仇敌的两人在八路军林城支队政委朱雁鸣(王新 饰)及指导员李幕侠(阿丽亚 饰)的感召、引领下,纷纷放下私怨,同仇敌忾,并且成为战友协力作战抵抗侵略者。期间,面对数次险境,他们舍生忘死、不顾自我牺牲,并且默契配合炸掉日寇隐蔽机场,摧毁了敌人的险恶阴谋。
故事围绕秦腔剧团的一对离婚夫妻展开,热爱秦腔的导演李想,因为前妻的突然出现,和未婚妻彩梦的关系弄得一团糟。然而李想想方设法凑足钱想买回另一半房子的产权,前妻却不要。她拿出一份协议,让李想做孩子三个月的临时父亲。协议期满,前妻将放弃房子的产权,远走高飞。
上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害,家道中落,从此走上了抗战的道路。因缘际会,与吕晗芝命运紧密相关的两个男人,却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨,实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民,虽然曾是国民党军统优秀特工,但逐步被汪伪特务组织设计陷害,走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间,逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中,扑朔迷离的人物身份,生死相搏的卧底生涯,使得她在残酷的斗争中几经波折,逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下,吕晗芝找到了自己的信仰,成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。