1939年,抗日战争转入艰苦的相持阶段,日寇侵略的铁蹄在湖南战场受阻,湖南成为抗日战争正面战场的最前沿。1945年日寇进入湖南西部,历史上中国人民抗日战争中的最后一次会战——“湘西会战”在湖南西部拉响了。气焰嚣张的日军一路扫荡最后到达湖南西部的怀化芷江,企图争夺芷江空军基地,但被勇猛的湘西人民奋力击退,日军的阴谋最后没有得逞。
北漂音乐人刘马(李泽宇 饰)为追债来到云南临沧,过程中结识了音乐爱好者阿南(张嘉元 饰)、独弦琴乐手赛勐(吕奕豪 饰)与鼓手秋秋(谢雯迪 饰)。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防,他们用一场绝地反击的音乐比赛,重新找回对音乐与生命的炽热信仰。